Notre méthode d’analyse en investissement
Structurée et transparente
Découvrez comment notre cabinet mène chaque analyse de portefeuille : nous adoptons une démarche neutre et structurée, adaptée aux particularités de chaque cas. Nous priorisons la transparence, le respect de la confidentialité et la compréhension client. Nos recommandations reposent sur des entretiens approfondis et des outils validés selon les normes canadiennes.
Notre équipe conseil
Des experts dédiés à votre suivi
Marc Brodeur
Conseiller principal
Maîtrise en finance appliquée HEC Montréal
Analyse patrimoniale
Banque Nationale du Canada
Marc possède une expérience de quinze ans dans l’accompagnement patrimonial individuel et d’entreprise.
Isabelle Roux
Analyste senior
Diplôme d’études supérieures Université Laval
Gestion de patrimoine
Gestion privée Desjardins
Isabelle combine analyse des données et pédagogie pour fournir des évaluations précises et objectives.
Julien Tremblay
Consultant associé
MBA gestion financière Université de Sherbrooke
Optimisation patrimoniale
Cabinet Conseil Laurentides
Julien est apprécié pour son éthique professionnelle et sa capacité à vulgariser les enjeux financiers complexes.
Céline Vasseur
Chargée de relation
Baccalauréat commercial Université de Montréal
Relation client
Gestion administrative Ville
Céline assure un suivi régulier et une communication fluide entre chaque client et l’équipe conseil.
Notre parcours d’accompagnement client
Isabelle Roux
Analyste senior
"Chaque consultation débute par l’écoute active des besoins du client. Maintenir cette rigueur tout au long du processus permet de garantir une restitution claire, adaptée et conforme aux attentes."
Janv. 2022
Accueil et collecte d’informations
Première prise de contact, recueil de vos objectifs personnels et de la composition de votre portefeuille pour poser la base de l’analyse.
Avril 2022
Analyse approfondie structurée
Notre équipe procède à l’étude détaillée, en assurant un regard impartial et le respect de la confidentialité de vos informations.
Juin 2022
Restitution personnalisée
Nous exposons l’ensemble des constats en termes clairs : points forts, axes d’amélioration et risques éventuels.
Sept. 2022
Entretien de suivi et ajustements
Après l’analyse initiale, nous restons disponibles pour échanger sur d’éventuels ajustements selon l’évolution des conditions.
Notre différence
| Features | zivoloarae | Autres cabinets |
|---|---|---|
| Indépendance du conseil | ||
| Transparence des recommandations | ||
| Accompagnement documenté régulier | ||
| Respect strict de la confidentialité | ||
| Évaluation sans promotion de produit |